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1975年越南战争结束后，香港曾是大量越南难民和船民的“首选港口”，这些人被安置在集中营。对于藏身其中的越共分子，特务们会秘密消灭他们。胡越是一位在越南战争中幸存下来的华裔越南人，他和同伴逃往香港，终于见到了一直未谋面、曾经失去联系的笔友李立君。李立君是一名社工，对胡越的遭遇深感同情。当胡越发现李立君被视为越共特工时，他决定帮助李立君获得一本前往美国的假护照。在办理护照的过程中，胡越遇到了命运与他相似的沈青，两人约定一起前往美国生活。在菲律宾转机时，沈青和其他几名女孩被帮助他们办护照的人秘密带走，为了找回沈青，胡越放弃了前往美国的机会，迫使对方带他来到菲律宾唐人街的一家酒吧，原来沈青被骗来成为那里的女服务生。为了履行照顾沈青的承诺，胡越答应老板钟仁的要求，成为他的杀手，从而与另一名杀手阿三结成兄弟情... …
